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中信建投:精研科技(300709)业绩拐点和消费电子周期共振 MIM龙头的进击之路




    精研科技主要为智能手机、可穿戴设备等消费电子领域和汽车领域提供高复杂度、高强度的MIM 零部件产品,产品涵盖摄像头支架、装饰圈、穿戴设备表壳、表扣、汽车零部件等,最终应用于苹果、OPPO、VIVO、三星等国内外知名消费电子和汽车品牌。
    首先,MIM 工艺壁垒极高,赛道优异、未来持续增长可期:MIM 以金属粉末+粘结剂为原料,是一种采用“成形+烧结”的方法以较低成本生产复杂零部件的近净成形工艺。MIM 工艺从喂料的制备、到注射成型、到脱脂、再到最后的烧结,全流程中包含了大量的know-how,比如喂料的均匀性、注射成型的环境、脱脂的时间长短、烧结收缩性的把控等等,工艺难度高,批量生产出高品质的MIM 产品十分不易。
    MIM 符合消费电子精密化、高端化的发展趋势,对于复杂零部件MIM 工艺极具优势——近净成形、几乎不产生废料,复杂的零部件仅需提升模具的复杂程度即可、批量生产下可显着降低成本。MIM 目前在手机行业中正处于逐步被认知和应用的阶段,可预见的是,未来可能有越来越多的零部件改用MIM 工艺,MIM 在手机领域渗透率持续提升、市场规模持续增长可期。
    同时,公司又迎来业绩拐点和消费电子周期向上的共振:
    2018 公司营收8.8 亿(-4.33%),毛利率30.20%(-10.05pct),净利率4.21%(-12.61pct),主要是由于2018 年进行客户切换,从fitbit 切换到苹果,来自苹果的收入从18H2 开始起量,带动公司营收增速、毛利率和净利率逐渐回升,经历了客户切换的阵痛后,2019 年将是公司业绩拐点之年。19Q2 公司为OPPO 和VIVO 可升降摄像头供货,带来业绩的进一步爆发。4 月公司发布股权激励草案,解锁考核目标是19-21 年扣非业绩分别不低于6000 万、8500万、1.2 亿元。实际上,公司预计2019 年前三季度净利润9397至9897 万元,前三季度业绩即已超解锁条件,全年高增长可期。
    全球智能手机自17Q4 开始步入负增长周期,我们认为随着5G、折叠屏手机的推出,智能手机将迎来一波换机潮,有望引领行业重回增长轨道。2018 年全球可穿戴设备出货量达1.72 亿台,同比增长27.5%,可穿戴手表、手环、耳机目前的渗透率仍比较低,未来发展空间巨大。苹果是公司可穿戴业务的第一大客户,而苹果又是全球可穿戴设备领域的第一,2018 年全年出货量4620 万台,同比+39.5%,市占率26.8%。
    盈利预测:预计公司2019-2021 年归母净利润分别达1.26、1.65、2.24 亿元,首次覆盖,给与“增持”评级。
    风险提示:项目进展不及预期
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国海证券:传媒行业周报:雷蛇登陆港股大厂新游争相斗艳公共图书馆法通过


    市场综述:市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为1.81%、3.83%和3.69%,传媒行业指数涨跌幅为2.03%。细分到传媒各子行业来看,各个子行业全面呈上行趋势,其中智能穿戴指数涨幅最大,迪士尼指数涨幅最小。周涨跌幅个股中,涨幅Top3分别为龙韵股份(603729.SH)上涨33.10%,联络互动(002280.SZ)上涨12.75%,世纪游轮(002558.SZ)上涨10.21%。
    图书阅读方面,据《2017年上半年全国图书零售市场分析报告》显示,2017年上半年,全国图书零售市场同比增长10%,总品种规模小幅增长,品种规模同比增长8.15%。《中华人民共和国公共图书馆法》通过,县级以上人民政府应当设立公共图书馆,我们统计了截止2016年全国拥有2851个县级以上人民政府,该部分有望带来图书增量市场。可关注新经典,南方传媒等。
    影视方面,截止2017年11月12日周票房5.08亿元,同比减少11.4%。由美国迪士尼影业出品、漫威影业制作的英雄大片《雷神3:诸神黄昏》11月3日登陆中国超450家IMAX影院,超越《奇异博士》成为十一月IMAX零点场及首日最高票房。据猫眼APP显示猫眼获得腾讯10亿注资有望成为腾讯泛文娱内容消费交易入口。可关注光线传媒(猫眼)、鹿港文化(世纪长龙联合出品《狂兽》)、以及IMAXChina(1970.HK)等,以及2016年5月与IMAXChina签署新建40家IMAX影院全分账协议的金逸影视等。
    游戏方面,大厂新游争相斗艳,如网易推出《荒野行动》、《终结者2:审判者》以及小米的《小米枪战》游戏霸榜TOP3,随后腾讯推出首款百人射击竞技手游吃鸡游戏《光荣使命:使命行动》,大厂竞争加剧。伽马数据第三季度移动游戏市场整体销售收入为305.3亿元,同比增长42.3%、环比增长6.6%,2017年Q3新游的整体构成了季节性环比增长的中坚力量。可关注腾讯、网易、IGG、三七互娱、游族网络、恺英网络等。
    给予行业推荐评级。
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中证网:盘面追踪:独角兽概念强势领涨 麦达数字连续5个交易日一字涨停


  中证网讯 (记者 周佳)12日早盘,独角兽概念强势领涨,截至发稿,wind独角兽概念指数大涨3.39%,其中,麦达数字、天华超净涨停,麦达数字更是连续5个交易日一字涨停。
  对于近期独角兽概念板块的强劲表现,申万宏源分析认为,真正的“独角兽”企业,应该是新兴行业中具有一定规模的领先型企业,并在某个细分领域占据龙头的地位。“独角兽”企业的最大特点,不是10亿美元的估值,而是其作为新兴行业企业难以估量的发展前景。当前,我国经济结构调整向新兴产业发展的国家战略已上升到了全新的高度。未来科技“独角兽”回归A股料成为大级别战略。在西方资本市场培育了中国的“BATJ”等科技龙头后,目前各方均在为这些“独角兽”回归创造条件。目前市场上已经有不少科技行业龙头在不断挑战历史新高,预计电子科技类品种将成为今年市场的主流强势板块。
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长江证券:纺织品、服装与奢侈品行业:无问西东 新零售赋能品牌新时代


    腾讯对海澜之家的参股,引发了服装新零售的大讨论。本周专题我们站在服装行业角度,重点探讨:1)阿里和腾讯新零售理念有哪些差异?2)为什么腾讯参股海澜之家?3)新零售时代,互联网巨头如何赋能传统服装品牌。
    与腾讯为了抢占线下流量入口的多数解读不同,我们认为腾讯选择海澜,一方面为了腾系(京东、唯品会等)在服装领域的突围,另一方面,可以理解为这是无界零售战略在服装这一传统大市场的正式试水。针对互联网巨头如何赋能传统服装企业,1)我们分析了传统服装品牌的痛点在于数据缺失及供应链效率低下,而新零售对传统服装企业赋能的核心体现在:线下数据线上化,基于数据驱动,提升传统零售效率,数据的线上化表现为“商品在线”及“用户在线”,并详细解读了两个在线的具体操作;2)对于两大互联网巨头可以对服装企业的赋能进行比较,腾讯在引流、推广、粉丝运营等“用户在线”方面具备领先优势,而阿里的优势则更多体现在商品预测、门店交互、供应链改造等“商品在线”方面;3)两种新零售模式之争刚刚开始,远未到得出结论的时候。但是,我们认为借助互联网社交化和线上化的技术,传统品牌从未能够如此全面地掌握客户信息、了解客户需求、精准地信息推送、高效地组织生产、管理库存及优化供应链等。无问西东,传统品牌借助赋能完成新零售改造正当时,精炼内功实现自我升级才能灿烂盛开,清风自来。
    纺服板块具有较强的基本面支撑,业绩确定性以及复苏趋势使得板块防御性突出,上周整体表现好于其他行业。我们维持18Q1板块将大概率享受估值切换行情并取得绝对收益的判断,建议配置低估值、业绩稳增长优质龙头:(1)受益消费环境正在从早期“冲突”变得“友好”、有望崛起的本土大众品牌海澜之家、森马服饰和太平鸟;(2)复苏强劲、业绩持续向好的中高端品牌歌力思、安正时尚、罗莱生活和朗姿股份;(3)享受行业发展红利并推进产业链效率提升的跨境通、开润股份和南极电商;(4)纺织子板块建议关注竞争格局改善、安全边际强的细分龙头华孚时尚、百隆东方和航民股份。
    上周,纺织服装行业板块下跌5.39%,同期沪深300指数下跌10.08%,纺织服装板块跑赢大盘4.69个百分点,排名第1。个股方面,涨幅前五分别为:商赢环球、贵人鸟、美尔雅、新澳股份、七匹狼;跌幅前五分别为:振静股份、拉夏贝尔、日播时尚、柏堡龙、罗莱生活。证券免5元开户股票期权手续费2.8每张

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证券时报网:未名医药(002581)收到深交所关注函 要求说明主营业务运行情况




    未名医药(002581)7月23日收到深交所关注函。监管部门要求公司说明主营业务的运行情况,主营业务的持续盈利能力是否存在不确定性;全资子公司停产搬迁的相关补偿金额及获取情况,对公司经营业绩的具体影响。
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申万宏源集团:造纸轻工周报:推荐家居、造纸、包装等行业观点更新


    ①本周观点:1、家居家居板块最新观点:寻找长期核心竞争力,相对估值优势提供安全边际定制家居:这两年定制家居行业面临更多宏观与行业竞争格局的挑战,但真金不怕火炼,龙头往往是在逆势中加速提升集中度,行业洗牌过程中,王者也将脱颖而出。
    定制家居行业进入到比拼综合竞争实力的阶段,定制行业整体的渗透率也将更快提升(相对于木工打造)。在各家战略开始相互渗透融合的过程中,比拼的主要在效率和体验两个方面,从定制流程角度:
    1)前端导流:作为耐用消费品,口碑营销依旧重要,新客流也出现流量分散化的趋势:依旧占据主导地位的建材卖场,正在兴起的shopping mall,以及装修公司,小区,线上等流量日趋分散化。作为厂商,要以尽可能高的导流效率触达潜在消费者,尚品宅配17年底布局的自营整装和整装云业务,也是在流量获取方面进行的又一尝试。
    从2017年开始,已经上市的定制企业在资金助力下,加速了渠道的跑马圈地。与核心卖场开店绑定,拉开了与非上市公司的门店数量差距。
    2)全屋定制导向:由单品类定制向全屋定制扩展,符合消费者一站式采购的需求,同时也使经销商和企业能充分挖掘单一客户的价值,提升客单价。全屋定制的效果既取决于公司整体的营销方案,也在于终端的落地执行。目前主流的全屋营销方案玩法不尽相同,主要分为以下几类:
    a)19800等套餐系列,如欧派家居推出的19800元22平米套餐;好莱客推出的16800元20平米,19800元23平米;按投影面积计算b)索菲亚的单平米套餐计价方式:799元/平米衣柜,1111元/平米自由柜,1599元/平米无醛柜;按投影面积计算c)尚品宅配的房间套内面积计算(类似于家装行业计价方式):如518元/平米套内面积计算,2房46600元,3房56800元目前各家的全屋营销方案,更多地起到了宣传和引流的作用,加速了全屋营销概念的推广;在具体落地过程中,经销商仍有较大的实施余地和空间。全屋定制虽以价格方式作为切入点,但在产品设计,材质选择,服务体验等方面,厂商仍有提供差异化产品和服务的能力。
    3)背后的供应链体系(包括自身的柔性化信息化水平,以及和供应链合作伙伴的合作程度)成本控制能力与制造交付的精度,在长期的竞争中,这意味着可以给到终端消费者最具性价比的方案,并且保证厂商和经销商足够的盈利空间。索菲亚17年定制衣柜业务毛利率创新高达到40.7%时,意味着索菲亚在未来价格制定中更加游刃有余,这也是我们对公司长期并不悲观的原因。
    我们看好几家定制龙头(索菲亚、欧派家居、尚品宅配)的长期增长确定趋势及发展空间,结合现有估值水平,更看好处于相对估值洼地的【索菲亚】,产品、营销、定价、经销商体系等及时调整,订单重现回升趋势。线性外推趋势是市场的本能,而在市场恐慌中布局方能取得长期的超额收益。
    成品家居:竞争格局相对稳定,业绩增长确定性更强,考虑到估值相对优势,值得长期布局,包括:顾家家居、美克家居、大亚圣象、喜临门、曲美家居。
    家居行业相关推荐标的近况更新:
    索菲亚:产品价格体系与定位调整,18Q1订单重现回升趋势;799元/平米衣柜,1111元/平米自由柜,1599元/平米无醛柜,三档价格带推出全屋定制组合拳。2018年加快门店布局,加强存量经销商体系考核,提升经销商淘汰率,通过全屋套餐提升客单,长期信息化柔性化生产优势构建盈利护城河(2017年定制衣柜毛利率上升到40.7%),目前股价对应2018年估值26倍,纵向处于历史相对低位,横向也低于其他定制龙头,现价34.27元接近员工持股价格(33.38元)和经销商持股价格(33.12元),值得长期布局。
    美克家居:收入逐季提速,持续推进多品牌多品类战略,股权激励增长目标提供安全边际,员工持股计划购买完成大亚圣象:工装房订单快速增长。多层和三层实木地板占比提升,产品提价及结构升级强化盈利水平。渠道扁平化,未来费用率下降有空间,季报有望超预期顾家家居:主打产品沙发受益于行业集中度提升,循序渐进拓展品类扩张,通过内生与持续外延夯实打造优势产品矩阵,新品类快速增长,持续外延转型平台型公司有望穿越周期。 2、造纸文化纸仍处于提价通道,废纸系淡季平稳,造纸板块全年业绩无忧,精选低估值+18年确定增长的纸企龙头。
    价格:本周文化纸价格维持提价通道,4月提价函陆续发出;废纸和箱板瓦楞纸弱势震荡。
    文化纸双胶和铜版景气度最好,4月涨价函陆续发出。年前纸厂补贴经销商,2月涨价函未落地,经销商价格倒挂现象缓解,目前纸厂库存合理(双胶纸和铜版纸库存在一周左右,白卡较高),带动3月涨价落地,4月涨价函持续发出和涨价落实良性促动,后市依旧看好。
    废纸系3-4月淡季整体平稳。价格:短期废纸和箱板瓦楞纸淡季价格震荡,主要系3-4月为淡季,原纸厂废纸采购减少、补贴政策减少,以及部分打包厂加快出货。但混合废纸禁止进口、5万吨产能以下及贸易商进口指标申请限制、含杂率控制0.5%3月1号开始施行、进口许可证将减少废纸进口量及进口指标按季度缓释,为废纸价格提供强支撑。4-5月伴随夏季饮料啤酒包装需求上升,废纸系将迎来旺季。库存:目前原纸厂库存处于较低水平(11-12天),基本处于产销平衡状态。废纸审批: 1)18年废纸指标缓释;2)龙头废纸进口优势强化持续得到验证。
    18年造纸行业业绩无忧,下游消费为主更具成长属性,近期伴随周期回调提供布局良机:
    纸企整体库存合理,价格17Q4下跌后有反弹空间,龙头纸企内生项目落地/外延并表18年业绩持续增长可期。重点推荐文化纸 太阳纸业(18年共190万吨浆纸新产能落地,20万吨特种纸和木屑半化学浆项目已投产,预计18年业绩28-30亿元);晨鸣纸业(17年全年盈利预测36.5亿元,18年100万吨文化纸、35万吨热敏纸、120万吨化学浆、60万吨针叶浆项目持续投产贡献增量,木浆将100%自给);箱板瓦楞龙头山鹰纸业(马鞍山和海盐基地业绩高增,湖北基地200多万吨产能预计19-20年释放,新成立重庆子公司布局新基地,收购联盛纸业强化华南市场;包装板块盈利持续提升;拓展环保业务;北欧纸业/联盛纸业并表后增厚18年业绩,有望持续整合行业资源)。
    3、其他轻工及包装包装:原材料端盈利压力缓解,新业务新领域积极扩张,有望提升包装行业盈利水平,看好:
    劲嘉股份:与贵州茅台技开司签订战略合作协议,切入白酒包装巨大市场空间;烟标行业内生增长恢复,外延整合,其他高端精品包装(如精品烟标,3C 包装)等领域积极外延开拓,新型烟草产品储备有望受益于政策东风(海外iQOS 产品销售取得巨大成功),大健康持续推进。
    合兴包装:传统业务量价齐升与包装产业供应链云平台放量,收入提速;行业集中度提升带来议价能力提升。
    东港股份:电子发票受益政策利好,技术服务类业务(彩票、电子发票、档案存储)齐放量,有望体现盈利弹性。
    裕同科技:核心客户增长有望提速, 2018年原材料价格及汇率方面不利因素有望扭转,推出员工持股计划。
    东风股份:主业复苏+外延增厚+大消费推进。
    其他轻工:关注增长趋势确定的消费品龙头,享受确定的估值切换。如 晨光文具、中顺洁柔。
    ②本周造纸板块跑赢市场。造纸板块整体上涨3.37%(重点公司上涨3.57%),跑赢市场(同期沪深300下跌0.16%)。成品纸市场:文化纸交投尚可,各包装纸需求平淡。铜版纸市场交投尚可。市场报价变化有限,贸易商出货一般,下游按需进货。目前印厂和贸易商对涨价较为谨慎,后续市场需求支撑有限。双胶纸市场依旧需求活跃。目前纸厂处于教材教辅订单集中供货期,出版订单分流了纸厂大部分产量,导致社会订单供应不足,双胶纸呈供不应求状态。灰底白板纸行情弱势盘整。目前处于传统需求淡季的情况下,一季度末印厂有限的接单量难以支撑灰底白板纸价格继续上涨。纸厂出货缓慢。白卡纸终端价格维稳。
    本周部分纸厂开始宣布白卡纸新一轮上涨,对于白卡纸厂多次提涨,终端客户仍抱有观望态度。箱板瓦楞纸市场整体表现平静。终端需求清淡,下游纸箱厂以及纸板厂订单不足,采购意向不强,观望为主,纸厂出货情况一般。价格方面,本周多数纸厂出货价格维持稳定。国际针叶浆价格上涨、阔叶浆价格维稳。国际浆市需求增加,价格上升。国内针叶浆、阔叶浆价格上涨。报价上行,成交一般。美废ONP 价格维稳、OCC 价格上涨。美废外盘市场行情企稳向上。预计后市市场交投量应将有所恢复,高品质货源价格向好。
    ③其它:原油价格下跌、衍生品价格跟跌;国际黄金、白银价格下跌。
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太平洋证券:机械行业:CATL发行上市渐行渐近 行业有望再受催化


    宁德时代上市,催化行业发展。根据最新的招股书,宁德时代2017年电池销量为12Gwh,排名全球第一,是当之无愧的世界级龙头公司,公司此次拟募集53.5亿资金,主要用于扩充产能(宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目,募集33.52亿元,共计投资98.6亿)与研发投入(宁德时代动力及储能电池研发项目,募集20亿元,共计投资42亿)。此前由于上市原因,CATL的扩产进度相对较慢,我们认为在上市后,这点将会改变,对于设备厂来说,CATL的招标有望加快:
    1、前段设备领域:前段主要为搅拌、涂布、辊压、分切、模切,这块总计投资我们预计为18亿元,其中璞泰来(涂布机)、科恒股份(涂布、辊压等)、赢合科技(涂布、分切、模切),均有望获益。2、中段设备领域:这块总计投资我们预计为15亿元,中段工序主要为卷绕/叠片(软包)、组装干燥、注液。设备厂商主要为先导智能(卷绕)、赢合科技。3、后端:化成分容PACK领域,这块总计投资我们预计为29亿元(其中PACK设备9亿元),化成分容领域有泰坦(先导智能子公司)、检测和PACK设备有星云股份。4、物流设备领域,我们预计有3.5-5亿的投资额,上市公司主要为诺力股份、今天国际。
    从锂电池角度,国内结构性过剩,全球产能不足:
    1、国内结构性过剩,看好龙头产业链:2018年全年动力电池需求在50Gwh左右,2018年能够形成的产能将达到150Gwh以上,国内结构性过剩,另一方面,电池厂top5集中度由2017年的60%到目前的80%(2018年1-4月),其中CATL一家就占到52%(2017年仅为28.7%),因此,在行业洗牌下,预计类似于CATL等龙头企业将会稳健扩产。
    2、海外电池企业“走进来”,国内电池企业“走出去”。近期有两大事件引起大家关注:1、CATL进入多家海外整车厂供应体系,包括大众、捷豹等。2、2018年5月10日特斯拉(上海)有限公司已获得上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。可以总结为,海外电池企业“走进来”,国内电池企业“走出去”,目前特斯拉的电池主要供应商为松下,预计松下、三星、LG、SK电池等日韩电池厂扩产加速,利好于锂电设备,根据我们了解,在CIBF(中国国际电池技术交流会/展览会)期间,目前某些国内设备龙头企业已经在频繁接触海外企业,我们看好海外资本涌入国内市场,锂电设备获得新一轮增长,预计最早在今年底就能够看到订单落地。同时,国内龙头走出去(全球布局)有望带动其产业链超预期增长。
    投资建议:在电动化确定性趋势下,我们看好锂电设备未来的发展,尤其是拥有国内、海外优质客户的龙头公司,建议关注先导智能、赢合科技、科恒股份、星云股份、金银河等。
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证券时报网:任子行(300311):运用大数据等信息技术手段 加强疫情溯源和监测




    证券时报e公司讯,近日,在由工信部网络安全管理局、中国信息通信研究院、任子行(300311)联合进行的"反诈骗专题"中监测发现,诈骗分子利用疫情期间学校延迟开学,假冒老师通过社交网络实施诈骗。作为"电信网络诈骗治理支撑与服务单位",在疫情期间,任子行积极配合相关部门工作部署,充分运用大数据等信息技术手段,加强疫情溯源和监测,严防电信网络诈骗风险,为做好疫情预警排查提供有力支持和研判依据,得到了相关部门的肯定与认可。
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