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中国银河证券股份有限公司:有色金属行业2018q1基金持仓分析:基金重新增持有色金属行业


    2018Q1基金有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比大幅上升至2.11%,基金在一季度对有色金属行业有明显的增持。根据公募基金2018年一季报,我们统计了全市场2997支主动配置型公募基金,对基金配置有色金属行业的比例进行了定量分析。我们通过基金前十大重仓股中有色金属行业持股市值占基金股票投资市值比来衡量基金有色金属行业的配置情况。在2018年一季度有色金属价格仍处于高位,但有色金属公司股价下跌的情况下,基金选择逆市增持有色金属行业。2018Q1基金有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比为2.11%,环比2017Q4的1.86%上升0.25个百分点。
    从标配水平看,基金2018Q1对有色金属行业的配置处于低配水平。2018Q1基金有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比为2.11%,而同期有色金属流通市值/A股流通市值比为3.34%,基金对有色金属行业的配置仍属于低于标配的水平,但低配偏离度较2017Q4环比有所缩小。
    2018Q1基金仍然重仓新能源汽车产业链上游资源端的钴锂个股,重点增持锂行业个股,大幅减持铝行业个股。2018Q1有色金属行业个股中,基金重仓持股占流通股比例较大的是天齐锂业(11.25%)、寒锐钴业(10.15%)、赣锋锂业(10.06%)、华友钴业(9.28%)、金贵银业(4.78%)、西藏珠峰(4.02%)、兴业矿业(3.98%)。其中,2018Q1基金加仓明显的有天齐锂业(+3.40%)、锡业股份(+1.22%)、紫金矿业(+1.06%)、宝钛股份(+0.79%)、云南锗业(+0.76%)、金贵银业(+0.39%),而减持较多的有华友钴业(-6.98%)、西藏珠峰(-5.59%)、东睦股份(-3.09%)、中国铝业(-2.20%)、神火股份(-2.06%)、银邦股份(-1.09%)。综合来看,新能源汽车产业链上游的资源端的钴锂个股仍然是目前基金对有色金属板块的配置重点,尤其是在锂价反弹下基金在2018Q1加仓了锂行业个股。此外,基金还重新布局了锡、锗、钛等稀有金属个股。而在铝价低迷,铝社会库存高企且未来经济走势不确定性大的情况下基金在2018Q1选择大幅减持铝行业个股。
    投资建议:结合基金持仓变动的交易思维与基本面预期边际变化的趋势,我们认为在目前市场因基建与房地产投资边际下滑而产生对有色金属未来下游需求的疑虑,且中美贸易战与美俄地缘政治对抗升级造成金属价格波动率上行、不确定性加大的情况下,基金对工业金属的配置预计在二季度仍将处于底部位置;而黄金因投资者风险偏好的下行,叠加二季度油价上涨将会推升美国的通胀率预期下,预计基金对黄金的配置在一季度后仍将继续上行。此外,虽然在2018Q1基金对新能源汽车产业链上游资源端的配置仍是基金在有色金属行业中持仓最重的板块,但基金对钴板块的配置水平较历史最高位的持仓水平已所有下滑,且近期钴板块股价的下跌给了基金在二季度对钴板块加仓配置的机会。随着钴价的持续高位以及钴板块公司业绩的不断释放,我们预计2018Q2基金对钴板块的配置将会重新上行。据此逻辑,我们看好钴、锡、黄金板块的未来走势,推荐华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、兴业矿业、锡业股份。
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东北证券:食品饮料行业:五粮液停货挺价 重视白酒周期性的弱化


    本周观点:食品饮料板块整体呈现较强的抗风险能力,继续受到资金的偏好。我们认为,应该考虑安全边际,优先配置业绩成长稳定,估值相对便宜的品种。现阶段,高端白酒优先配置五粮液、贵州茅台、泸州老窖,茅台终端价继续上升,部分地区超1800元,五粮液实际终端价仅900元,提价空间巨大。大众品我们继续推荐细分龙头,无论是基本面还是资金面都更受益,推荐安琪酵母、海天味业、中炬高新、涪陵榨菜、安井食品、洽洽食品、好想你等。
    市场回顾:本周上证综指下跌4.37%,沪深300下跌3.85%,食品饮料板块下跌3.28%。食品饮料各子板块中,白酒下跌2.14%,啤酒下跌9.06%,其它酒类下跌10.47%,软饮料下跌10.67%,葡萄酒下跌9.64%,黄酒下跌7.30%,肉制品下跌5.05%,调味发酵品下跌3.05%,乳品下跌1.33%,食品综合下跌5.40%。
    数据跟踪:截止2018年6月22日,白酒龙头终端价总体变化幅度不大。截止6月22日,一号店飞天茅台、五粮液、洋河梦之蓝、剑南春、水井坊价格分别为1499元、1099元、519元、398元、519元,价格相比上周分别变动0元、0元、+10元、0元、0元。截止6月22日,京东商城飞天茅台、五粮液、洋河梦之蓝、剑南春、水井坊价格分别为1499元、1059元、519元、398元、518元,价格相比上周分别变动0元、0元、+10元、0元、-1元。
    重要研报:安井食品(603345):供给端,速冻食品受益冷链物流发展;需求端,生活节奏加快推动饮食简便化。短期看,火锅市场景气带动速冻火锅料增长;长期看,消费场景及品类扩张将打开速冻食品增长空间。我国速冻食品行业保持两位数增长,对比日本人均消费量仍有翻倍空间。速冻调理食品两个大类中,速冻火锅料增长迅速,集中度提升空间大;速冻米面增长放缓,集中度较高。安井规模与渠道优势突出,全国化及品类扩张助力安井成长。安井是速冻火锅料龙头,收入与利润的五年CAGR均达19%。公司布局小龙虾,解决季节性与烹饪痛点,具备上下游的协同优势,有望快速贡献增量。
    风险提示:食品安全风险,宏观经济增速放缓。证券免5元开户股票基金佣金 债券佣金万0.8

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证券时报网:大康农业(002505):拟引入阿里巴巴及云锋新呈投资作为子公司战略投资者 明起停牌




    大康农业(002505)12月20日晚公告,公司正与阿里巴巴及上海云锋新呈投资中心(有限合伙)签订《关于纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司增资协议》。纽仕兰新云为公司控股子公司,纽仕兰新云主要从事进口贸易业务,将原产新西兰的乳制品在中国市场的线上及线下销售,公司有意引进战略投资者,从而进一步推动现有业务的发展。公司股票将于12月21日起停牌,停牌不超过10个交易日。
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证券时报网:*ST沪科(600608):拟2亿元出售钢材制品加工业务 明日复牌




    *ST沪科(600608)12月5日晚间披露重组草案修订稿,公司拟将持有的上海异钢100%股权和异钢制品80%股权转让给昆明新能源,交易价2亿元。完成后,公司亏损的钢材制品加工业务将被剥离。公司同时公告,该重大资产重组事项获得昆明市国资委批复同意,公司股票将于12月6日复牌。                                                  
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招商证券:云南能投(002053)2017年半年报点评:天然气业务占比大幅提升


    事件: 
    公司发布2017年半年报,报告期内实现营业收入7.4亿元,同比增长10.12%,实现归母净利润为9583万元,较上年同期增长3.66%,实现扣非后归股东的净利润8503万元,同比减少3.10%,实现EPS 0.17元,同比增长3.62%。 
    评论: 
    1、 业绩稳健增长,天然气营收占比大幅提升 
    公司营收7.4亿元,同比增长10.2%,主要是由于LNG业务,天然气营收增加;天然气能源业务实现营收1.83亿元,营收占比由去年的0.41%大幅提升至24.74%,盐硝产品营收占比下降至69.52%。公司实现归母净利润9583万元,销售费用同比增长28.31%,主要是因为省外食盐、工业盐销量增加,导致物流费用增加;管理费用同比降低50.68%,主要是因为氯碱业务资产置出后,人工费用及停工损失减少。 
    2、产销一体化的地方盐业龙头,大股东持续增持显信心 
    公司控制云南省主要的盐业生产资源,NaCl资源保有储量为6.44亿吨,在省内拥有绝对的资源成本优势。公司积极拓展省外食盐渠道,稳步推进电子商务,与沃尔玛供应商签订协议,为拓展省外市场奠定基础。年初盐改政策发布后,行业集中度有望提升,公司目前食盐市占率仅不到4%,提升空间较大。公司大股东去年底以来持续增持,持股均价在16.89元/股,彰显公司对未来发展的信心。 
    3、天然气业务受益于中缅管道,云南市场前景广阔 
    公司在原有盐业基础上,拓展进入天然气业务,2016年剥离亏损的氯碱资产并置入天然气业务,打造盐与天然气双主业。云南省天然气利用程度较低,未来发展潜力巨大。公司重点开展了12条天然气支线、3条专线管道项目及2个应急气源储备中心和1个CNG母站项目的建设,下半年将逐步进入建成投产运营期。公司作为云南省省级天然气发展平台,已经与中石油西南管道分公司达成协议,将获得中缅管道的省内开口便利和气源支持。十三五期间,云南天然气需求巨大并将进入快速发展期,公司天然气业务将呈现增长趋势,经营效益将稳步提升 
    4、投资建议 
    我们预计公司2017-2019年归属于上市公司股东的净利润分别为2.54亿元、3.04亿元和3.74亿元,对应EPS分别为0.45、0.54、0.67元;目前的股价13.08元,对应PE分别为29、24.1和19.6倍,首次覆盖,暂不评级。
    风险提示:天然气业务拓展不及预期风险、盐业市场竞争加剧风险。
    
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华安证券:医药生物行业周报:关注超跌绩优股


    主要观点
    上周医药板块涨幅(2.77%)虽较为靠前,但反弹个股前十仍以超跌反弹为主,侧面反映市场对于医药板块仍缺乏一定信心,药监局人事变动带来的不确定性以及前期医药基金累计浮盈较高使得行业配置仓位下降成为必然事件。但经过这一波回调板块的性价比已经逐步体现,目前行业估值已经接近7年低位(2011-至今),板块最新TTM估值仅29倍。但与此同时,我们依然强调创新仍是A股未来十年的主旋律,医药板块的内部分化仍将持续,集中度将继续提高,创新龙头公司将脱颖而出。短期关注回调较多的泰格医药、复星医药、亿帆医药,中长期继续推荐持有和布局各领域业绩优异和子行业龙头公司。(1)持续推荐创新+一致性评价确定受益标的临床CRO龙头泰格医药(中报预计增速65-95%)。关注一线创新标的恒瑞医药,推荐二线创新药标的安科生物、华东医药;(2)两票制实施进入关键阶段,主要省级市场已经进入实施期,调拨业务影响正逐步减弱,板块业绩有望在三季度、四季度开始出现反转。当前医药商业板块估值已经处于历史底部,关注全国商业龙头上海医药、九州通、地方龙头国药股份、柳州医药。(3)连锁药店:药店“分级分类”管理制度将逐步推广(广东已经开始推行),利好行业龙头整合,推荐精细化管理连锁药店益丰药房、一心堂,关注国药一致、老百姓。(4)业绩:中报业绩优异的济川药业(2018H1归母净利润8.4亿元、同比增速+44.8%)、仁和药业(预计2018H1归母净利润2.3-2.5亿元、同比增速40-60%),心血管平台龙头乐普医疗(中报预告50-70%)。
    上周市场表现
    上证综指上周涨幅2.27%,SW医药生物指数上涨2.77%,行业排名4,小幅跑输沪深300。子行业中医疗服务(5.00%)、生物制品(4.59%)、医疗器械(3.52%)、化学制剂(3.44%)、医药商业(3.12%)跑赢板块,化学原料药(1.14%)、中药(0.56%)跑输板块。。
    行业动态
    药监局:修订缬沙坦国家标准;九部委:《2018年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项治理工作要点》;亚盛医药拟赴港上市;再鼎医药计划赴港上市;中国首个获批PD-1(Opdivo)价格公布
    板块估值
    截至8月25日,SW医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为28.55倍,低于历史平均38.52倍PE(2006年至今),相对于沪深300最新PE的溢价率为153.33%,近期出现回落。子板块中医疗服务板块估值为59倍、医疗器械为39倍,生物制品为39倍;化学制剂30倍、化学原料药为23倍,中药为23倍,医药商业21倍。
    风险提示
    政策变动风险;系统性风险。证券免5元开户股票基金佣金 债券佣金万0.8

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川财证券:汽车行业日报:宝马将于2030年完成汽车纯电动化


    川财观点
    今日川财汽车家电指数上涨2.64%,沪深300指数上涨2.44%。近期,新能源车动力电池回收试点工作已启动,确定京津冀等17个地区为试点地区,随着政策的持续推动,我国动力电池回收体系有望加速建成,市场前景广阔。试点地区将统筹产业布局和规模,适度控制拆解和梯次利用企业规模,严格控制再生利用企业数量,因此行业龙头企业有望在长期受益,相关标的有:格林美(002340)、厦门钨业(600549)、宁德时代(300750)、天奇股份(002009)。
    行业动态
    1、据外媒报道,德国汽车制造商宝马计划到2025年之前,将所有车辆设计成混合动力或纯电动车型,并且宣布计划到2030年前将所有M车型生产成电动车。(电动汽车资源网)
    2、山东省发文指出,省内使用财政资金购买的公交车、公务用车及市政、环卫车辆须优先采用新能源车,力争到2020年实现新能源公务车的全覆盖。此外,2020年全省高速公路服务区充电站将达160座以上。(电动汽车资源网)
    3、近日,北京市城市管理委和市交通委联合发布《关于加强停车场内充电设施建设和管理的实施意见》,要求对辖区内尚未建设充电设施且向社会开放使用的既有停车场,按不低于10%的车位比例配建公用充电设施,引导燃油车避免占用电动汽车充电车位。(第一电动网)
    公司要闻
    东风科技(600081):2018年上半年归属于母公司所有者的净利润为9878.35万元,同比增长19.77%;营业收入为31.99亿元,同比增长15.23%。
    广汽集团(601238):2018年上半年实现营业收入372.00亿元,同比增长约7.00%;归属于上市公司股东的净利润为69.13亿元,同比增长11.82%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。证券免5元开户股票基金佣金 债券佣金万0.8

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东方证券:鸿利智汇(300219)2016年年报点评:一季度业绩略超预期 期待全年增长发力


    2016 年度受资产减值等影响,实际经营较好:2016 年实现收入22.6 亿,同比增长42%,实现归母净利润1.38 亿,同比下滑9%, 2016 年业绩下滑受累于资产减值、南昌工厂初期投入亏损、可供出售金融资产减值,合计1.25 亿元,公司2016 年实际净利润达到2.63 亿,实际经营状况良好。整体毛利率为23.7%,净利率为6.1%。一次性减值将不影响公司今年业绩。
    2017 年一季度业绩略超预期 收入增长快速:2017Q1 收入为6.9 亿元,同比增长57%,归母净利润7980 万元,同比增长22.8%,位于此前预告的6822 万元-8121 万元区间上限。毛利率为20.2%,环比下降约3.5 个百分点。净利率为11.5%。Q1 收入增速快由公司扩产导致,但由于南昌产能释放速度略低于预期,影响了一季度的毛利和净利。
    全年看好LED 封装集中度提升及汽车LED 照明业务:1、LED 封装业务集中度低,公司16 年收入大幅提升,当前市占率也仅4%左右。当前公司LED封装将产能为3000kk/月,未来还将继续扩产,奠定行业内中高端龙头的地位。 2、汽车LED 车灯业务毛利率近50%,客户为海拉、博世等国际一流大厂。佛达2015 年净利润2800 万,2016 年5070 万利润,全年实现60%以上增长。2016 年成立了国内LED 车灯模组/ 模块自动化生产线,将逐步切入到国内整车LED 应用市场。
    收购速易网络已通过证监会审核 汽车第二主业形成,对赌2016/2017/2018年扣非归母净利润不低于6,300 万元、7,600 万元、9,650 万元。
    财务预测与投资建议
    不考虑速易网络,预测公司2017-2019 年每股收益分别为0.55、0.74、0.92元/股(原预测为0.55、0.71、0.86 元/股),根据可比公司2017 年P/E 为30倍,对应公司目标价为16.5 元,维持买入评级。
    风险提示
    LED 封装产能释放速度不达预期;汽车车灯业务国内发展进度低于预期。证券免5元开户股票基金佣金 债券佣金万0.8

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